geringe Kosten – maximaler Nutzen

Das können Sie erwarten – Leistungskatalog

  • 100 % Rabatt* auf den Ausgabeaufschlag, dauerhaft ab dem 1. €uro
  • Ermittlung Ihres Anlegerprofils, anhand von wissenschaftlichen Grundlagen
  • Auswahl aus mehreren Depotbanken möglich
  • Depoteröffnung
  • Digitaler Beratungsordner
  • kostenlose Online Zugänge zu den Depotlösungen mit Einführung in die Funktionen
  • freie Einzelfondsauswahl, aus allen in Deutschland zugelassenen offenen ETF´s, Index und Investmentfonds
  • Modellportfolios – standardisiert oder individuell nach Ihren Vorgaben
  • Depotoptimierung bestehender Anlageportfolios
  • Regelmässige Depotanalyse online möglich
  • Jährliches Depotgespräch mit Zielplanung
  • Dynamische Limiteinstellung mit Verlustwarnung möglich
  • Professionelle Erst- und Folgeberatung, persönlich, telefonisch und ortsungebunden (online)
  • Kostengünstige FondsShop Lösung online für Selbsteintscheider.

Sie möchten eine transparente, leistungsbezogene und verständliche Beratung?

Alle Investmentfonds werden von Ihnen dauerhaft, ohne die üblichen Ausgabeaufschläge* gekauft, getauscht oder umgeschichtet.

Sollte das aus organisatorischen Gründen bei einem von FondsSpezialist empfohlenen Produkt nicht funktionieren, werden Sie über die anfallenden Gebühren aufgeklärt und diese werden an Sie vollumfänglich ausgezahlt.

Die gesamten FondsSpezialist Dienstleistungen werden über ein mit Ihnen vereinbartes Honorar bezahlt.

Das Erstgespräch kostet Sie nichts.

FondsSpezialist ist keiner Bank oder Kapitalanlagegesellschaft Rechenschaft für Umsatzziele o.ä. schuldig. Absatzvorgaben existieren genauso wenig, wie irgendeine Produktbindung.

Sie und Ihre Ziele stehen voll und ganz im Mittelpunkt.

Es gibt zwei Wege für Sie, die von Ihnen gewünschten Beratungsdienstleistungen zu bezahlen:

Ein Weg ist die Abrechnung mit einem Stundensatz, für bestimmten Dienstleistungen. Ähnlich wie beim Anwalt.

Der Stundensatz beträgt 173,00 Euro inkl. 19% Mwst.

Die für Sie in Frage kommenden Dienstleistungen, werden bei Auftragserteilung in einem Rahmenvertrag klar und transparent geregelt. Sollte dies für Sie in Frage kommen, bekommen Sie dann die Honorartabelle mit den einzelnen Dienstleistungsbausteinen genau erklärt und ausgehändigt. – Sie zahlen nur das, was Sie beauftragen. – So haben Sie von Anfang an Klarheit über die Kosten!

  • Ein sehr guter Weg, wenn Sie sich z.B noch nicht sicher sind, ob Investmentfonds für Sie in Frage kommen.
  • Vielleicht möchten Sie eine ganz neutrale Beratung und wollen sich dabei immer sicher sein, das Sie anschliessend frei Ihren Weg gehen können, egal welchen Vermittler Sie später auswählen.
  • Oder Sie brauchen eine zweite Meinung, dann lassen Sie ein Gutachten für vorhandene Anlageformen erstellen – das kostet weniger als Sie denken und kann Ihnen sofort vier bis fünfstellige Mehrerträge bringen!

Das Honorar wird direkt nach der Beratung fällig, Sie bekommen eine schriftliche detailierte Rechnung nach der Beratung per Post zugesandt.

Der zweite Weg ist über eine einfache „Flatrate“, die an Ihr Depotvolumen geknüpft ist. Das ist der am meisten genutzte.

Sie haben schon Investmentfonds, oder Geld zum Anlegen auf dem Konto geparkt. Sie bekommen dann Ihren “ FondsSpezialist Flatrate Rahmenvertrag“, mit den oben aufgeführten Dienstleistungen. Der erste Depotcheck***** ist für Sie kostenlos. – beantragen Sie den Depotcheck gleich online.

Die anfallenden Servicegebühren werden zukünftig automatisch von der Depot führenden Bank an FondsSpezialist ausgezahlt. Das passiert für Sie dann einmal im Quartal und Sie bekommen für den entsprechenden Betrag, eine mit der gültigen Mehrwertsteuer ausgewiesene Rechnung.  – Damit ist alles erledigt!

Sollten Sie keine Dienstleistungen mehr für Ihr Depot von FondsSpezialist wünschen, können Sie die Vertragsbeziehung jederzeit mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen zum nächsten Monatsersten kündigen***, ohne wenn und aber. Garantiert!


Die Flatrate**

Anlagebetrag Jährliche Servicegebühr

(inkl. gültiger Mwst.)

Depotbank Gebühren****
bis 50.000 €uro 1,25 %  40,00 – 65,00 €uro
ab 50.001 – 100.000 €uro 1,10 % keine
ab 100.001 – 200.000 €uro 1,00 % keine
ab 200.001 – 750.000 €uro 0,85 % keine
ab 750.001 – 1.000.000 €uro 0,75 % keine

Sie sind Selbstentscheider und benötigen keine Beratung?

Dann ist der FondsSpezialist OnlineFondsShop die Lösung für Sie!

Dauerhaft ohne Ausgabeaufschläge: Investmentfonds online kaufen, Sparpläne einrichten, Anlagebeträge umschichten, mit automatischem Rebalancing bei den FondsSpezialist Musterportfolios uvm.

Hier bekommens Sie erstklassige Leistungen, nur ohne die zeitaufwändigen Beratungsdienstleistungen. Probieren Sie es aus, wenn Sie sich schon mit Fonds auskennen und Ihre Ziele im Griff haben. Mit wenigen Klicks haben Sie online selbst Ihr Depot eröffnet.

Schon ab 1.000 €uro Einmalanlage, oder mit einem Sparplan ab 25,- €uro besparen Sie kostengünstigst Ihre selbst ausgewählten Investmentfonds.

Voreingestellte FondsSpezialist Musterportfolios, die schon von vielen Anlegern gern genutzt werden, können Sie ab monatlich 100 €uro eröffnen.

Die Kosten liegen jährlich bei 0,85 % zzgl. Mwst. und einer Depotgebühr von 45,- €uro. – Fix und fertig eingestellt, egal wieviel Geld Sie anlegen wollen.

Schauen Sie sich im FondsShop um – alles wichtige ist dort verständlich erklärt!

 

Erklärungen:

*Grundsätzlich erhält der Anleger einen Direktrabatt. Der Rabatt wird vom Vermittler bei der depotführenden Bank als feste Kondition hinterlegt. Der Anleger kauft somit für sein Kapital von Anfang an mehr Fondsanteile. Für den Anleger besteht kein Nachteil, wie z. B. Gelder rückwirkend nicht zu erhalten. Auszahlungen über den Vermittler werden i.d.R. vermieden, ausser das Anlageinstrument wird von der Depotbank nicht anders veräußert

** ab einer Anlagesumme von 1.500.000 €uro erfragen Sie bitte das gültige Preis/Leistungsverzeichnis.

*** bei Kündigung der FondsSpezialist Rahmenvereinbarung entfällt die Rabattierung der Ausgabeaufschläge für das Depotkonto. Das Depotkonto wird für Sie unverändert bei der Depotbank für Sie weitergeführt bis Sie es auflösen, dies ist jederzeit ohne die Einhaltung von Fristen möglich.

**** Depotgebühren sind je nach Depotvariante unterschiedlich.

***** ein Depotcheck beinhaltet keinen Anlagevorschlag und ist auch keine Anlageberatung.

Erfahrungen & Bewertungen zu FondsSpezialist Premium Finanzdienstleistungen Inh. Stefan-Georg Schulz

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